在直隶这个地方有个大户人家想聘请一位老师，这天一个秀才模样的人登门拜访毛遂自荐这个职位，主人请他进来，言谈间觉得秀才非常豪爽，主人很喜欢他。秀才自我介绍姓胡，于是就行了拜师礼。胡秀才不但教书很勤奋，知识也比一般人渊博。只是他有时出游，就到深夜才回来，大门关得好好的，也没听见敲门声，而胡秀才已经在自己的房间里了。于是家人大惊，认为胡秀才是个狐狸。但是主人看他没有恶意，仍然很尊重他，并没有因为他是异类就对他不敬。
胡秀才知道主人有个女儿，就想求婚，向主人暗示了很多次，主人只是假装不知道。有一天胡秀才请假离开了，第二天就有客人牵着一头黑驴在门口等着拜访主人，主人急忙出来把客人迎进去。客人大约五十多岁，衣服漂亮又整洁，看样子很有修养。大家坐下后，客人说明了来意，才知道是为胡秀才做媒的。主人沉吟了许久说：“我与胡先生已经是莫逆之交，何必一定要结为婚姻呢?而且我女儿已经许配人家了，麻烦你转达一下我的意思。”客人说：“我知道你的女儿确实是待聘的，为什么如此不留余地的拒绝我呢？”客人又再三请求，主人始终没有答应，客人有点恼羞成怒，说道：胡秀才也是大户人家出身，哪里比不上先生呢？主人就坦白告诉客人说：“本来没有别的意思，只是觉得胡秀才不是同类罢了。”
客人听了很生气，此时主人也很气愤，就互相打了起来，客人站起身抓住主人，主人就命令家人用棍棒将他打出去，于是客人也没顾得上牵驴就逃跑了，家人看看那头驴是黑色的毛，大耳朵长尾巴，是个大块头。牵它也牵不动，就到驴的身后赶它，这头驴随手就摔倒了，仔细一看原来是一只草虫。
主人想起刚才客人气愤的样子，知道他们一定会来报仇，就做好了戒备。第二天，果然有一大群狐兵来了，有的骑马、有的步行，有的拿着兵器，有的拿着弓箭，人喊马叫的，声势很大。主人不敢出来，听见狐狸说要烧房子，主人更害怕了。有勇猛的家人率领众人大喊着冲出来，两军相交，互有损伤。狐兵渐渐抵挡不住，纷纷扔下兵器败阵而逃。他们的兵器亮闪闪的，走近一看，原来是高粱叶子。大家笑着说：“狐兵的本事也就这么大。”因为仍然怕狐兵再来，主人就更加戒备了。次日众人正在一起说话，忽然一个巨人从天而降，有一丈多高，几尺宽，挥舞着大刀就到了大门口，追着杀人。大家捡起石块朝巨人砸去，巨人倒下就死了，原来是刍灵。大家更觉得狐兵容易对付了。此后，狐兵三天也没有来，众人稍稍有些放松。正好主人去厕所，突然看见狐兵张弓搭箭就来了，乱箭齐发，都射到了主人臀部，主人非常害怕，急忙呼喊众人跑过来支援，狐兵这才退去。拔箭细看，都是蒿子干儿做的。像这样闹了一个多月，来来去去的，虽然没有大的妨害，但是却每天都要严加戒备，主人很苦恼。
一天，胡秀才领着一些人又来了，看见主人出来就躲在众人中。主人叫他，他不得已就走过来。主人说：我自以为没有对先生有什么失礼的地方，为什么要来打架呢？这时狐兵要射箭，被胡秀才制止了。主人走近握着胡秀才的手，请他进屋，摆酒款待他。席间主人不慌不忙地说：“胡先生是个懂道理的人，应当体谅我呀，就凭我们的交情，哪能不想结为姻亲呢，只是胡先生所用的车马、房屋，几乎都和我们不一样，我女儿嫁给你，就是胡先生大概也觉得不合适吧。并且有一句谚语说：‘强摘的瓜不甜。’胡先生看看怎么办呢？”胡秀才很惭愧。主人又说：“没有妨碍，我们俩的老交情还是有的。如果你不嫌弃我们是尘世间的凡人，我家里的小儿子今年十五岁了，愿意和你家结为姻亲，不知你家有没有合适的人呢？”胡秀才听了大喜说：“我有个小妹妹，比你家公子小一岁，长得很漂亮，许配你家公子可以吧？”主人起身施礼，胡秀才也起身还礼。于是推杯换盏喝得很高兴，尽弃前嫌，主人命家人取来很多坛美酒，犒赏胡秀才的随从，大家都很高兴。主人详细询问胡秀才的家世，想要写婚书，被胡秀才制止了。胡秀才一直喝到晚上有点醉了才离去，从此家里也就安定了。
过了一年多胡秀才一直没有来，有人怀疑他忘了婚约，主人却坚信胡秀才一定会来。又过了半年胡秀才忽然来了，互相说了一些问寒问暖的话之后说：“小妹妹长大成人了。请您选一个好日子，我送小妹过来侍奉公婆。”主人大喜，当时就定下婚期。到了那天夜里，果然有车马把新媳妇送过来了，嫁妆非常丰厚，几乎要把房间摆满了。新媳妇来拜见公婆，又温柔又漂亮，主人非常高兴。胡秀才与一个弟弟来送新媳妇，谈吐都很优雅，酒量还特别好，直到天亮才离去。新媳妇能预知年成好坏，因此谋生之道都听她的。胡秀才兄弟经常来看望妹妹，胡秀才的妈妈也时常来看望女儿，很多人都见到过。